З чого складається трейдинг?

З чого складається трейдинг? Коли розповідають про легкі гроші, забувають згадати, що це досить трудомісткий процес аналізу і торгівлі, який ділиться по психотіпам трейдера. Стратегії, які гарні одному, зовсім не підійдуть іншому. Обговоримо, з чого ж складається трейдинг.

Якщо ви хоч раз бачили графіки динаміки фінансових інструментів для трейдингу (валютних пар, акцій, ф’ючерсів і т. д.), То задавалися питанням: «А як на цьому можна заробити?». Якщо коротко відповісти на таке питання, то: «Купуйте, коли ціна починає зростати, і продавайте, коли починає знижуватися». Здавалося б, все легко і просто!

Але тоді виникає питання: «Як зрозуміти, що ціна почала зростати або падати?». І це, насправді — один з найважливіших питань в трейдингу.

Як зрозуміти, що ціна почала зростати або падати

Завдяки науково-технічному прогресу сучасний трейдер має досить солідний арсенал методів і технічних пристосувань для оперативного аналізу ринкової ситуації. Але якщо відсунути на задній план всі комп’ютери або суперкомп’ютери, то в сухому залишку залишається сам трейдер-інвестор, його особисте бачення поточної ситуації та необхідність приймати зважені рішення щодо відкриваються операціях. Але чи всі трейдери приймають рішення на основі аналізу подій, макроекономічних показників і графіків? Ні не все.

Певна частина трейдерів може називатися такими лише умовно з тієї причини, що їх підхід до трейдингу на фінансових ринках більше схожий на азартну гру в казино. В основі їх дій лежать емоційні пориви: спрага грати і вигравати, жадібність, очікування виправдань своїх надій і прагнення до швидкого збагачення. Таким чином виникає закономірне питання: «Чи можна такий підхід назвати трейдингом?». Очевидно, що для них це просто чергова різновид азартної гри з елементами трейдингу.

Що таке трейдинг?

Якщо не вдаватися в деталі, то цим терміном можна назвати процес укладання угод на купівлю та продаж на фінансових ринках з метою отримання прибутку. По суті все зводиться до вибору найбільш ймовірного напрямку ринкового руху. Натисканням кнопки «Купити» ви вибираєте позицію покупця і очікуєте подорожчання інструменту, а при натисканні кнопки «Продати» ви стаєте продавцем, очікують зниження вартості інструмента. Але трейдинг — це «багатошаровий пиріг».

Крім технічних дій з кнопками інші 99,9% всього процесу трейдингу доводиться на

  • вибір інструменту для торгівлі,
  • розгляд поточної ринкової ситуації,
  • аналіз складаються навколо торгового інструменту супутніх чинників з урахуванням
  • довгострокової і короткострокової динаміки цін,
  • визначення тактики відкриття угоди і цільових рівнів для виходу з прибутком або для обмеження збитків,
  • а також банальне очікування.

Якщо з натисканням кнопок і очікуванням моментів входу і виходу з угоди нічого складного немає, то з розробкою торгової ідеї може виникнути маса питань. Далі ми розглянемо найбільш популярні методи аналізу, тактичні прийоми, системи ризик-і мані-менеджменту, які застосовуються трейдерами в їх повсякденній роботі. Щоб новачкам була зрозуміла загальна картина світу трейдингу, ми структурируем ряд її окремих складових.

Типи трейдерів: провісники, стохастики, тренд-трейдери

Всіх трейдерів можна умовно розділити на 2 окремих табору: трейдери-провісники ( «стохастики») і тренд-трейдери.

Трейдери-провісники — це трейдери, які користуються різними суб’єктивними методами оцінки і розрахунку майбутніх цінових рухів. Їх надмірна самовпевненість у багатьох ситуаціях змушує видавати бажане за дійсне. Ця особливість часто грає з ними злий жарт, не дозволяючи вчасно завершити збиткову угоду, а також не дає звільнитися від власного «статус-кво».

Але як би там не було, трейдери-стохастики складають більшість в торговому світі, оскільки овіти ореолом загадковості, як ніби наділені даром передбачення ринкових рухів. Основний секрет майстерних трейдерів-стохастиков криється в умінні правильно працювати з інструментарієм і індикаторами статистичного аналізу і прогнозування, відточеному роками практики, але аж ніяк не дар згори.

Практично зворотна картина спостерігається з тренд-трейдерами — так прийнято називати трейдерів, які відкривають угоди в рамках домінуючих трендів і супроводжують їх до завершення внутрітрендового імпульсу. Вони не схильні вдаватися до ретельного прогнозування, намагаючись рухатися по ринку разом з ціною і даючи можливість прибутку рости. Успіхи їх діяльності маловідомі, оскільки не оповиті міфами, легендами або загадковими явищами. Їх робота може здатися нудною монотонної рутиною, але це лише на погляд простого обивателя. Насправді ж їх майстерність іноді настільки досконало, що мимоволі можна засумніватися в тій приголомшливою результативності, якої вони з його допомогою досягають.

Трейдери по часу

Крім зазначених категорій, трейдерів можна також розділити за моделями тимчасового трейдингу, тобто за тривалістю проведених ними угод. Тут існує поділ на трейдерів-спекулянтів і трейдерів-інвесторів.

З чого складається трейдинг

  • Під терміном «трейдер-спекулянт» зазвичай мають на увазі трейдера, який планує і утримує в ринку угоди тривалістю від декількох хвилин до декількох тижнів.
  • Трейдери-інвестори, в свою чергу, розміщують свої угоди в ринку на термін від одного-двох місяців до декількох років.

Такий параметр, як час утримання угод в ринку, може вказати на психотип трейдера, його ставлення до ризиків, вміння планувати свою торгову діяльність. Трейдерів-спекулянтів можна умовно розділити на скальперів, Дей-трейдерів і среднесрочніков.

  • Трейдери-Скальпери віддають перевагу укладенню великої кількості угод за короткий торговий період з метою отримання прибутку на невеликих (від 1 до 10 пунктів) імпульсних рухах ціни.
  • Дей-трейдери зазвичай працюють виключно в межах 1 торгового дня і здійснюють від однієї до кількох угод з таким розрахунком, щоб вони не переносилися на наступну торговельну сесію.
  • Трейдери-среднесрочнікі можуть відкривати одночасно від однієї до кількох угод, утримуючи їх в ринку від декількох днів до декількох тижнів.

Час перебування відкритої угоди в ринку не надає особливого впливу на результативність роботи трейдера, оскільки результативність такої торговельної стратегії більшою мірою залежить від практичних навичок і майстерності трейдера.

Види і техніки аналізування ринку

Багато в першу чергу скажуть, що аналіз ринкової ситуації, аналітичні роздуми, інтерпретація даних і зроблені на їх основі висновки. Основними популярними методами дослідження ринку є фундаментальний аналіз і технічний аналіз.

Фундаментальний аналіз

Фундаментальний аналіз — це метод прогнозування подальшого розвитку цінової динаміки певного активу на ринку шляхом дослідження мікро- і макро-економічних показників, пов’язаних з активом. Ними є: рівні ВВП, промислового виробництва, інфляції, безробіття, індекси ділової активності та інші. Такий метод аналізу в основному використовується трейдерами-среднесрочнікамі і інвесторами, оскільки дозволяє ефективніше працювати в довгострокових часових рамках. У короткостроковій перспективі такий метод найчастіше використовується Дей-трейдерами, які займаються новинний торгівлею. Вони відстежують публікації важливої ​​економічної статистики, торгуючи на волатильних рухах котирувань в момент публікації важливих даних. Інші трейдери також іноді можуть використовувати деякі елементи фундаментального аналізу, але зазвичай це зводиться до відстеження новинних і економічних подій. Основними недоліками фундаментального аналізу багато трейдерів називають високу суб’єктивність в оцінці та інтерпретації даних, а також низьку передбачуваність реакції ринку на новини в короткостроковій перспективі.

Технічний аналіз

Що стосується технічного аналізу, то багато трейдерів вважають його більш зручним і ефективним способом систематизації ринкових (цінових) даних. Багато трейдерів працюють, спираючись виключно на методи технічного аналізу. Технічним аналізом називають метод прогнозування цінової динаміки, заснований на дослідженні рухів ціни в минулому. Таким чином, можна сказати, що і технічний, і фундаментальний аналізи ґрунтуються на статистичних закономірностях повторюваних рухів на ринку.

На сьогоднішній день напрямок технічного аналізу має масу відгалужень. Його найпопулярнішими різновидами є: графічний, комп’ютерний, хвильової по Елліотту, аналіз за системою «Торгового хаосу». Останній дозволяє не тільки визначити домінуючу тенденцію довгострокового або короткострокового плану, але і може підказати ціновий рівень, вигідний для здійснення угод на покупку або продаж. Комп’ютерний або індикаторний аналіз може похвалитися тим, що є базою для величезної кількості торгових стратегій — певних алгоритмів дій, що здійснюються трейдерами на ринку. Але також необхідно відзначити, що торгова стратегія може ґрунтуватися не тільки на фундаментальному або технічному аналізі, а й на математичних методах торгівлі, тому варто розрізняти методи аналізу ринку і методи ведення торгівлі.

З чого може складатися торгова стратегія?

Торгова стратегія повинна визначати момент, ціну та обставини для здійснення угоди. Також вона визначає цільові зони виходу з угоди з прибутком і спосіб виходу зі збиткової угоди. При цьому стратегія може передбачати умови максимізації прибутку від інвестицій в операції, включаючи оптимізацію ризиків по кожній окремій угоді або всієї сукупної позиції. Можна говорити про те, що основними елементами торгової стратегії, що забезпечують ефективність трейдингу, є системи мані- і ризик-менеджменту.

Можливо, багато хто з вас, хто читає ці рядки, чули про таке поняття, як «Мартингейл». Мартингейл — це модель математичного управління торговими позиціями, яка прийшла в сферу трейдингу з гральних закладів. Вона передбачає подвоєння розміру угоди після закриття попередньої зі збитками. Багато трейдерів використовують такий підхід, йдучи на поводу у «психології гравця». На наш погляд, неправильно використовувати методи з азартних ігор для роботи на фінансових ринках без адаптації до умов нелінійного середовища ринку.

Але якщо у вас вже вироблений навик аналізу ринкової ситуації, ви вивчили всі технічні індикатори, освоїли безліч торгових стратегій і розробили свою систему управління торговими засобами і ризиками, то єдине, що вам ще потрібно для хорошої роботи на ринку — це дисципліна. Можливо, в цьому особливому елементі і криється основний фактор успіху трейдера.

Крім усього іншого, активно розвивається автоматична торгівля з використанням механічних торгових систем. Такий метод трейдингу дозволяє виключити негативний вплив людського фактора на проведення торгових операцій. Але це не є «святим Граалем» в світі трейдингу, хоча багато на нього уповають. Одним з найбільш ефективних напрямків в Автотрейдінг стає високочастотний трейдинг, який передбачає вчинення величезної кількості торгових операцій за допомогою торгового супер-робота, який здатний заздалегідь закривати угоди з максимально можливим прибутком в поточний момент і мінімальними збитками. Можливо, така модель трейдингу є ідеалом завтрашнього дня, але ми повинні розуміти, що всі алгоритми роботам задають самі трейдери за допомогою програм. Тому кожен трейдер повинен щодня працювати над пізнанням ринку і себе в ринку.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Корисна стаття? Не пропустіть нові!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: